Wir "suchen" lange und finden wenig ...

Die Performance lässt sich sehen.

Wir legen den Fokus aktuell auf Deutschland, Europa und USA. Es können aus opportunistischen Gründen auch immer einzelne Small-/Midcap Aktien gekauft werden - dies sind jedoch in der Regel eher Tradingpositionen mit kürzer Haltedauer von wenigen Tagen bis Monaten.

Welche Kriterien sind für uns entscheidend?

  • Strategie des Unternehmens Kontinuität des Geschäftsmodells, die Häufigkeit und den Erfolg von Akquisitionen, die Formulierung strategischer Ziele und die Kraft der Marken des Unternehmens.

  • Marktanalyse und Wettbewerbssituation Wie ist das Wettbewerbsumfeld für das Unternehmen? Wie stark das Unternehmen im Vergleich zum Wettbewerb positioniert? Gibt es spezifsiche Innovationszyklen? Margen im Vergleich zu den Wettbewerbern

  • Risikofaktoren können z.B. sein Regionen in denen das Unternehmen tätig ist. Abhängigkeiten von Kunden und Zulieferern Währungsrisiken Zinsrisiken Rohstoffabhängigkeiten Gefahren durch politische und regulative Veränderungen

  • Stabilität der Finanzkennzahlen Analyse der Finanzkennzahlen des Unternehmens Organische Wachstum vs Akquisitionen Gewinnmargen, Eigenkapitalquote, den operativen Cashflow und die Höhe und die Kontinuität der Dividende.

  • Stabilität des Managements Beständigkeit im Vorstand und Aufsichtsrat , sowie deren Erfahrung und Qualifikation

  • Reporting Qualität Erfüllt das Unternehmen seine Jahresprognosen regelmäßig bzw. hab es Gewinnwarnungen und positive Überraschungen Qualität der Geschäfts- und Quartalsberichte

  • Stabilität der Aktionärsstruktur Einflussreiche stabile Großaktionäre Veränderungen bei Fonds und Großanlegern Short-Positionen

  • Technische Stabilität & historische Performance vs Index Gelingt es den Vergleichs-Index (wie z.B. den Dax) und den relevanten Branchenindex zu schlagen

  • Sonderfaktoren/Besonderheiten Besonders positive bzw. negative Aspekte finden Berücksichtigung in der Auswahl der Werte

#DAX #Börse #Gewinnmitnahmen #Fundamentalanalyse #ShareholderValue #Dividenden #ValueInvestor #ValueInvesting

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